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世界需要一個穩定和可持續的石油市場

來源: 《國際石油經濟》    責編: 旋     發布時間:2018-02-07 12:05

——專訪歐佩克秘書長穆罕默德•薩努西•巴爾金多

石油輸出國組織(OPEC,簡稱“歐佩克”)現任秘書長穆罕默德•薩努西•巴爾金多(MohammadSanusiBarkindo)來自尼日利亞,曾任尼日利亞國家石油公司總經理兼首席執行官,尼日利亞液化天然氣公司副總經理,1991年以來一直擔任“聯合國氣候變化談判”尼日利亞技術代表團領導人。自2016年8月1日擔任歐佩克秘書長以來,巴爾金多作為主要發聲人,積極致力于尋求歐佩克和非歐佩克產油國間的合作,以期形成一個根基牢固、持續穩定的石油市場。

2017年12月,巴爾金多以歐佩克秘書長身份首次訪華,參加了由中國石油集團經濟技術研究院與IHSMarkit公司聯合主辦的“2018國際能源發展高峰論壇”。論壇間隙,巴爾金多接受了本刊獨家專訪,就未來能源發展、石油市場走向、歐佩克減產協議、應對氣候變化等問題回答了記者提問。

一、2040年之前石油需求將持續增長

記者:歐佩克對于未來能源發展和市場前景有何基本判斷?特別是對于中長期石油市場發展,您是否有信心?

巴爾金多:目前世界正在經歷一個變化的時代。能源和石油市場的未來發展將受到各種因素的推動,其中關鍵因素包括:人口增長、人口結構變化、經濟增長路徑選擇、政策變化、技術進步以及價格因素。預計全球人口將從2015年的73億增長到2040年的92億,世界人口老齡化繼續發展。期間,全球GDP年均增速為3.5%,到2040年全球經濟總量將是2016年的2.26倍。經濟增長主要來自發展中國家,年均增速將達4.5%,貢獻全球3/4的增長,全球每2美元GDP增長(按2011年購買力水平計算)就有1美元來自中國和印度。

受發展中國家快速發展的影響,2015-2040年,全球能源需求將增長35%,從2.76億桶油當量/日增加到3.72億桶油當量/日,年均增長1.2%。其中,印度和中國將是未來能源需求的兩大增長國,能源需求增量均在2200萬~2300萬桶油當量/日。在2017年版的歐佩克《世界石油展望》報告中,我們首次提出,印度是未來能源需求增長的最大貢獻者,將超過中國。

從能源結構上來看,天然氣將是未來能源需求增長的最大貢獻者。到2040年,全球天然氣消費量將達到9300萬桶油當量/日,在全球能源結構中的占比將達到25%以上,比2015年提高3.6個百分點,LNG市場的快速擴張促進了天然氣消費的強勁增長。石油和煤炭消費年均增速分別為0.6%和0.4%;茉丛谖磥砟茉唇Y構中依然占據主導地位,但占比將從2015年的81%降至2040年的75%;石油和天然氣總體占比相對穩定,保持在52%~53%之間。

全球石油需求,預計2016-2022年將增加690萬桶/日,從9540萬桶/日增至10230萬桶/日,年均增加120萬桶/日。長期來看,歐佩克對石油需求的預期比2016年更為樂觀,認為2040年全球石油需求將達到11110萬桶/日。其中,發展中國家增加2400萬桶/日,中國有望成為最大的石油消費國,從600萬桶/日增至1780萬桶/日。

而世界石油需求增速將呈現持續放緩的趨勢,年均增量從2016-2020年間的130萬桶/日降至2035-2040年間的20萬桶/日。原因是多方面的,包括GDP增長放緩、預期油價上漲、經濟結構向服務型轉變、能效政策趨緊、技術進步以及其他能源競爭導致的能效提高?傮w來看,2040年前還很難看到石油消費峰值。

分部門來看,交通(包括公路、航空、海運、鐵路、內陸船運)仍然是石油需求增長的主要部門,這是石油面臨競爭最弱的一個領域。2016-2040年間,2/3的新增石油需求將來自交通部門,但隨著節能技術的發展、能源政策推動以及天然氣和電動汽車的小規模滲透,需求的增長速度將減緩。

記者:美國通過頁巖革命成為全球重要的石油生產國和出口國,并對全球原油市場的供需平衡產生了沖擊。伴隨著油價回升,美國石油鉆井活動大幅增加,原油產量增長了近10%。如何看待未來美國頁巖油生產的潛力及其對市場的影響?

巴爾金多:美國是世界上重要的石油生產國和出口國。美國頁巖油是全球能源結構的重要組成部分,我們對它始終持歡迎的態度。美國頁巖油是迄今非歐佩克國家石油供應增長的最重要來源之一,它在經歷了2016年戲劇性衰退后開始持續復蘇,產量增長主要來自前期二疊紀和其他盆地甜點區域的積極開采。

未來,還有很多因素將促使美國頁巖氣和頁巖油的供給增加。首先,新技術使美國頁巖革命實現了從氣到油的轉移;其次,美國具有非常前沿的管理能力,非傳統商業模式管理能力在世界非常復雜的金融體系中發揮了巨大的作用。這些因素疊加產生了美國頁巖革命。但現在也面臨著諸多不確定性,例如美國未來頁巖油相關技術發展、經濟以及地緣政治變化等。最近還有一個重大變化,主要體現在頁巖油投資者情緒中——因為成本的增長,投資者的投資策略更加關注現金流。

中期來看,非歐佩克國家石油供應增長強勁,但之后會放緩。預計非歐佩克國家的石油供應將從2016年的5700萬桶/日上升至2022年的6200萬桶/日,其中約75%的供應增長(380萬桶/日)來自于美國。非歐佩克國家供應增長絕大多數由頁巖油生產驅動,尤其是美國的頁巖油生產,不過,我們認為美國的頁巖油生產將在2025年后達到峰值,這將使非歐佩克國家的供應在2020-2040年間下降30萬桶/日。

長遠來看,美國頁巖油生產初期產量較高,隨后迅速下降,這種自然遞減應引起重視。非歐佩克國家生產的自然遞減率為5%,也就是說,非歐佩克國家每年還需要額外300萬~400萬桶/日的產量彌補遞減缺口。由于美國頁巖油產量在達到峰值以后會下降,所以我們必須清楚,單靠美國頁巖油難以滿足全球石油市場的需求。

相比之下,全球對歐佩克原油的需求相對平穩,直到2025年才超過3300萬桶/日。屆時由于美國頁巖油產量達到峰值,非歐佩克產油國石油供應總量也隨之達到峰值。此后,全球對歐佩克原油產量的需求穩步上升,2040年將達到4140萬桶/日,比2016年增加880萬桶/日。這意味著歐佩克在全球石油生產(石油和其他液體烴)中所占份額將從2016年的40%上升到2040年的46%。

預計從目前到2040年,全球將需要10.5萬億美元的投資來滿足石油需求增長,世界需要一個穩定、可持續的石油市場,長期合作、穩定投資對保證未來供給安全非常重要。

記者:歐佩克國家是中國乃至東亞地區重要的石油供應來源,具有相互依賴性。歐佩克如何看待中國市場?

巴爾金多:歐佩克非常重視亞洲特別是中國的發展。作為世界經濟發展中心之一,中國在未來能源行業中起到至關重要的作用。歐佩克預計,2016-2040年中國在全球GDP中的占比將從18%增長到23%左右;全球能源需求增長約9600萬桶油當量/日,其中23%的需求增長將來自于中國。同期,全球石油增長約1580萬桶/日,從2016年的9540萬桶/日增至2040年的11110萬桶/日;中國仍將是全球最大的石油消費國,石油需求將增長600萬桶/日,2040年達到1780萬桶/日,占全球增量的38%。

與上一年的預測相比,2017年版《世界石油展望》中,將2040年中國的能源需求調低了300萬桶油當量/日。這種變化的主要原因有兩個:一是對中國GDP增長的修正;二是政策導向預估。最近,中國的一系列行動計劃釋出的信號——關閉低效燃煤發電廠,取消計劃建造新的燃煤發電廠和可再生能源的迅速擴張——表明中國政府在努力提高解決國內污染問題的信譽,這有助于降低全球溫室氣體排放和提高能源利用效率。

歐佩克預測,2016-2040年歐佩克出口到中國的原油可能翻番,從2016年440萬桶/日增至2040年的800萬桶/日以上,屆時約占全球主要地區原油交易總量的20%。在可預見的未來,中國將成為歐佩克最重要客戶之一,將是全球能源和石油需求最主要的增長來源。

另外一個重要方面體現在中國的“一帶一路”倡議,中國作為基礎設施開發者,發展“一帶一路”沿線能源基礎設施,將不僅影響到能源需求,對能源生產也將產生重要影響。

二、打造制度化合作平臺

記者:2014年以來,石油行業經歷了一個非常大的波動,油價從100美元/桶一度跌破30美元/桶。受此影響,全球主要的產油國處于困難境地。歐佩克作為重要的產油國聯盟,如何看待這一輪的油價和市場變化?

巴爾金多:油價循環變化是國際市場的一個重要特點。從上世紀70年代開始,經歷了6個循環周期。它們之間既有很多相似性,也有很多不同。有的周期是需求驅動,有的周期是供給驅動,還有的是需求和供給共同作用產生的周期變化。此外,最近幾次變化周期的影響因素還有一些非基本面因素,例如金融投機活動。

與其他周期相比,本輪價格變化有其鮮明的特征和原因。首先,供給因素作用強烈;第二,價格下跌幅度最為劇烈;第三,石油價格跌幅大大高于其他大宗商品。對比來看,1985-1986年的油價下跌,同期其他大宗商品價格下跌更為劇烈。供給方面,2008-2015年非歐佩克國家石油供給增長大約為790萬桶/日,歐佩克產油國供應增長大約為150萬桶/日,共計增長了940萬桶/日,這是非常高的數字。

2016年7月,經合組織(OECD)國家石油商業庫存一度達到歷史最高值。從2014年6月到2016年1月,歐佩克一攬子油價下降了80%,行業投資受到很大影響?碧胶蜕a方面投入在2015年、2016年都有27%的下降,投資減少高達萬億美元,有上萬個與石油相關的工作崗位消失。在嚴峻的現實面前,歐佩克在2016年開始進行廣泛研究,并達成共識:我們需要與全球市場共同努力進行再平衡,這是我們必須要執行的緊急戰略。

最終,歐佩克與非歐佩克產油國發布了聯合減產合作宣言。2016年12月,在維也納歐佩克與非歐佩克產油國部長級會議上,24個產油國家達成一致,通過自愿調整每天減少180萬桶產量,共同推動石油市場恢復穩定。2017年5月25日,歐佩克與非歐佩克產油國自愿將減產時間再延長9個月。事實證明,歐佩克與非歐佩克產油國之間的合作不僅堅持下來,而且還在發展。2017年11月30日在第三次部長級會議上,我們將限產決議延長至2018年底,向市場輸送了一個明確的信號:這些國家將繼續執行減產決議來恢復市場的穩定。已有多個國家發表宣言表示支持減產,這充分體現出減產合作對于穩定石油市場做出的貢獻。

記者:這次減產協議是有史以來歐佩克聯合范圍最廣、涉及國家最多、執行難度最大的一次。經過近一年的聯合減產,是否達到了歐佩克的預期效果?

巴爾金多:在過去一年里,各參與國高效執行了減產合作協議,已經實現了當初的最好預期,市場也處在重新平衡的進程中。這個減產協議在一開始,我們就清醒地認識到了可能存在的問題與挑戰,進行了可行的創新性安排?紤]到減產涉及國家數量多、供應端協調以及減產安排復雜,我們創造性地建立了部長級聯席監督委員會和技術委員會,第一次囊括歐佩克和非歐佩克產油國,以此對執行情況進行監督和協調。

所有簽署協議的國家都高水平地履行了承諾,通過協同合作使市場達到目前的平衡狀態。2017年整體上100%執行了減產計劃,這樣的執行效率令人滿意;減產對市場的影響效果也達到了預期,全球石油庫存水平持續下降。經合組織國家石油商業庫存2017年年初仍高于5年平均水平3.4億桶,9月份已回落到1.6億桶。

全球石油市場還有其他一些向好的跡象。全球石油需求在不斷增長,希望2018年這一增長趨勢能持續下去。歐佩克預計,2018年全球石油需求增長還將維持在151萬桶/日水平。

減產協議對市場加快恢復穩定做出了貢獻,但我們并沒有宣布已經勝利,希望在2018年協議能夠繼續得到很好地執行。重新平衡的市場將提供一個平衡的價格,這對于產油國和消費國都是有利的。

三、包容性地促進能源轉型發展

記者:面對氣候變化的巨大挑戰,全球主要國家都加入到清潔化進程中,石油等傳統能源轉型將不可逆轉。作為傳統石油生產國組織的歐佩克如何看待這種變化,歐佩克本身有沒有清潔化的轉型思路?

巴爾金多:能源轉型目前在全球范圍內推進,這是必須面對的現實,歐佩克也在轉型之中。歐佩克及其成員國都非常積極地參與到能源轉型以及應對氣候變化行動中,積極加強與中國等國的雙邊合作。

歐佩克希望能夠和全球所有利益相關方,在應對氣候變化問題方面共同開展合作。2017年11月,我曾代表歐佩克參加了聯合國氣候變化框架第23次大會,我在報告中指出,歐佩克各國的立場是非常一致的,完全支持解決氣候變化的《巴黎協定》,并堅定認為全球應該在多邊層面上達成一致意見,只有這樣才能形成所有國家的相互協作,并以一種公平的方式共同解決氣候變化問題。

這一趨勢應該是包容的,不應該有歧視性。所有的能源資源,包括石油在內,在滿足當前需求和未來發展方面都是非常必要的。全球各大研究咨詢機構都預測,在可預見的未來,世界將繼續需要能源資源,特別是石油和天然氣。根據歐佩克最新《世界石油展望》報告,從現在到2040年,還不會達到石油需求峰值,石油需求還將持續增長,石油和天然氣仍將在全部能源品種中占據半壁江山。

不應該過度看低石油和天然氣的作用。歷史上,石油對經濟增長與繁榮起到了重要作用,對社會穩定產生了很大影響;未來,石油仍將是可獲得、可靠的能源資源。目前,全球石油探明儲量約為1萬億~1.5萬億桶,平均消費量為9500萬~9600萬桶/日,儲量增加也是非常樂觀的。

能源貧困問題仍然是當今世界許多發展中國家必須面對的巨大挑戰。目前全球仍有超過20億人口沒有使用現代能源,處于能源貧困狀態,數量超過了中國人口總數。預計2040年,全球人口將增加18億,絕大部分來自發展中國家。

在能源轉型進程中,不應該歧視任何一種能源類型,也不應該歧視世界上無法使用電力的貧窮人口。聯合國等國際組織高度重視消除能源貧困問題,認為獲取能源是社會和個體在發展過程中必須擁有的一項權利。

應該采用先進技術應對環境變化,轉型應該是所有能源資源都需要面對的。從這個角度來說,歐佩克和各個行業以及研發領域都應加強合作,搭建起信息共享平臺,分享數據,分享研究成果,遵守平衡、公平、互利的原則。國際合作對能源轉型至關重要。

記者:未來哪些因素將影響能源轉型和清潔發展?

巴爾金多:技術將繼續影響整個能源行業,特別是石油工業的發展?梢灶A見,技術進步將繼續,并改變未來的能源圖景。例如,可再生能源的發展,電動汽車替代燃油車的強勁勢頭,高強度纖維與樹脂復合材料取代傳統金屬材料制造新一代飛機等。在石油勘探開發領域,從早期的陸上鉆探到海上石油的大規模開發以及頁巖油的開發,技術發展起到了決定性作用,今后仍將如此。

能源政策與技術發展推動能源效率提高和二氧化碳減排。隨著時間的推移,能源市場的演變越來越受到政府政策的影響,政策常被用來引導市場變化,成為超越純粹市場驅動的力量。從長期發展看,全球將出現政策趨同態勢,聚焦于提高能源效率,增加包括可再生能源在內的清潔能源利用,此外還有發展中國家消除能源貧困的相關政策。具體政策舉措將包括提高電動汽車普及率,收緊燃料排放標準,以及道路運輸、海運和航空領域的燃料脫硫等。

全球可再生能源將創紀錄增長。預計包括風能、光伏、太陽能和地熱能在內的可再生能源將成為增長最快的能源種類,2016-2040年的年均增長率將達6.8%,到2040年占比將提高4個百分點,從目前的1.4%增至接近5.5%。然而,由于基數較低,盡管增速最快,屆時所占份額仍然不高。

記者:在能源轉型的背景下,您如何評價中國發展,未來歐佩克將如何加強與中國的合作?

巴爾金多:中國在應對氣候變化方面起著領導性的關鍵作用,在解決能源貧困方面,中國更是發揮了非常重要的引領作用。中國14億人口,已經通過覆蓋全國的電力網絡基本擺脫能源貧困。在這方面,我要向中國表示祝賀,中國成為世界的表率,成為發展中國家的表率。

中國代表著未來,不僅在能源領域,而且在整個世界。石油是全球可依賴的能源,作為供應方,歐佩克必須進一步加強與中國的合作。從2005年開始,我們建立起了對話機制,先后多次舉辦了圓桌論壇和技術會議,雙方首次高級別對話于2015年在維也納舉行。我此次在北京,也與中國國家能源局領導進行了第二次高級別對話。雙方一致認為,歐佩克和中國的合作是互利共贏的,既符合雙方利益,更有利于世界的發展。

后記:

本次采訪交談中,能明顯感受到歐佩克秘書長對于國際石油市場重回平衡、石油消費增長的樂觀和信心,并表現出對于市場健康發展的強烈責任感與創新使命。他多次強調,當前世界是不可分割的,需要加強不同利益相關方之間的緊密合作,這是當今能源世界最根本也是最核心的特點。歐佩克對于合作的態度一直是開放、包容的,邀請所有石油生產國加入聯合減產協議合作,一起來擔負責任,共同為重新建立市場平衡努力。

巴爾金多給我們描繪了歐佩克對能源行業發展的幾點認識:第一,變化是能源行業最根本的特點;第二,歐佩克與非歐佩克產油國達成的減產合作宣言對未來能源世界將具有里程碑意義;第三,石油市場的重新平衡正在達成,有可能結束此輪石油價格劇烈波動的循環周期;第四,可持續、穩定的石油市場是吸引未來投資增長的重要因素;第五,從長期來看,石油仍將是非常重要、不可缺少的能源之一;第六,全球能源和石油需求還將長期增長;第七,未來美國頁巖油供應還充滿不確定性,技術問題、地質問題、經濟問題相互交織;第八,解決環境問題,應尊重發展中國家享受現代能源服務的權利。

訪談結束后,巴爾金多愉快地接受邀請擔任《國際石油經濟》月刊的名譽顧問。

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